Sie wollen Sicherheit,
ich sorge dafür.

Sie möchten einen privaten Rundum-Schutz oder einen Sicherungsschutz für Ihr Unternehmen. Mit meiner Erfahrung als Finanzpartner der Baloise unterstütze ich Sie gerne beim Finden Ihrer passenden Versicherungsdeckungen.
 

Im Stress des Alltags gehen Themen wie die finanzielle Lebensplanung, Steueroptimierung, Testamentregelung oder die generelle Planung der Altersvorsorge unter oder führen zur Überforderung. Lassen wir diese Themen nicht weiter unbearbeitet im Raum stehen und suchen gemeinsam nach einer für Sie passenden Lösung – individuell und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. So gehen wir dabei vor:

Step 1

Erstkontakt
Schildern Sie mir Ihre Ausgangslage.

Step 2

IST-Analyse

Wir finden den Optimierungsbedarf.

Step 3

Empfehlung

Wir legen die Rahmenbedingungen fest.

Step 4

Umsetzung

Sie wählen die für Sie beste Option.

Step 5

Nachbetreuung

Ich sorge laufend für notwendige Optimierungen.